Naše služby
Jsme tady už řadu let a víme, jak funguje reálný svět penzií. Nejde jen o čísla — jde o to, abyste měli klidný spánek. Pomáháme lidem pochopit, co se s jejich penězi děje, a vybrat cestu, která dává smysl právě pro ně. Bez buzzwordů. Bez složitých financí. Jen férová porada.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Kolik jste už naspořili, kde to máte uložené, co z toho slyšíte v oznámeních. Většina lidí zjistí, že si věci ani pořádně neuvědomuje. Uděláme jasný snímek — nic se neskrývá, všechno vidíte.
- Detailní přehled stávajících účtů
- Kontrola poplatků a jejich dopadů
- Srovnění s průměrem na trhu
- Identifikace zbytečných nákladů
Služba 2
Ne každý potřebuje totéž. Jeden člověk chce spíš bezpečnost, druhý je ochoten riskovat více. Naslouchame vám — kdy chcete do důchodu, jaký máte plán, co vás budí v noci. Pak si sednem a navrhneme cestu.
- Individuální strategie na míru
- Projekce budoucích příjmů
- Volba vhodných fondů
- Plán přechodu do důchodu
Služba 3
Jedenkrát za čas se věci změní. Zájmové sazby padají, ekonomika se mění, váš život se posunuje. Sledujeme to za vás. Když je čas reagovat, víte to. Když je lepší čekat, víte i to.
- Čtvrtletní přehledy a zprávy
- Operativní doporučení na změny
- Optimalizace při životních milnících
- Komunikace, kdykoliv je potřeba
Služba 1
Mnoho lidí necháví peníze na stole jen proto, že neví, co si mohou odpočítat. Naučíme vás, co zákon dovoluje. Není to podvod — je to správné využití pravidel, která pro vás existují.
- Přehled aktuálních daňových výhod
- Optimální načasování příspěvků
- Dokumentace pro daňové přiznání
- Aktualizace při změně zákonů
Služba 2
Měníte práci? Penzi máte uloženou na různých místech? To se stává všem. Posouváme věci správně — bez zbytečných poplatků, bez zpoždění, bez chaosu. Zařídíme, aby vám na tom nic neubylo.
- Koordinace převodů mezi fondy
- Zajištění kontinuity spoření
- Analýza příspěvků nového zaměstnavatele
- Sjednocení všech složek na jedno místo
Služba 3
Zaměstnanci jsou zmatení? Příspěvky firmy nejsou jasné? Přijedeme a řekneme jim to normálně. Bez předstíraní, bez skrývání. Lidi pak chápou, co mají.
- Přednášky na míru pro vaši firmu
- Odpovědi na konkrétní otázky
- Materiály pro intranet či e-maily
- Pravidelné workshopy
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás